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    項(xiàng)目前期的工程咨詢

    一、項(xiàng)目前期工程咨詢的概念

    項(xiàng)目前期工作包括投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估和決策等內(nèi)容。

    機(jī)會(huì)研究是進(jìn)行初步可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究。它把項(xiàng)目設(shè)想變?yōu)楦怕缘捻?xiàng)目投資建議，以便進(jìn)行下一步的深入研究。機(jī)會(huì)研究的重點(diǎn)是投資環(huán)境分 析。機(jī)會(huì)研究的方法主要是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的估計(jì)，不做詳細(xì)的分析計(jì)算，建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的估算主要是參考類似項(xiàng)目套算，其精確度在±30%左右。

    初步可行性研究是介于機(jī)會(huì)研究和可行性研究的中間階段，研究重點(diǎn)是市場(chǎng)分析，并對(duì)項(xiàng)目建議方案進(jìn)行初步分析。此階段的投資估算和成本估算一般采用指標(biāo)估算法，仍然比較粗略，精確度在±20%左右。

    可行性研究則是在上述工作基礎(chǔ)上進(jìn)行的、對(duì)項(xiàng)目深入全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，選擇最佳方案，確定項(xiàng)目可行與否。

    二、項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究

    投資機(jī)會(huì)研究（Opportunity Study），也稱投資機(jī)會(huì)鑒別，是指為尋求有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)而對(duì)項(xiàng)目的有關(guān)背景、資源條件、市場(chǎng)狀況等所進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測(cè)，它包括一般機(jī)會(huì)研究和特定項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究。一般機(jī)會(huì)研究又分為地區(qū)機(jī)會(huì)研究（尋找某一特定區(qū)域內(nèi)的投資機(jī)會(huì)）、部門機(jī)會(huì)研究（尋找某一特定產(chǎn)業(yè)部門的投資機(jī)會(huì)）和資源開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)研究（即以資源開(kāi)發(fā)和加工為目的的投資機(jī)會(huì)研究）等三類。機(jī)會(huì)研究是進(jìn)行初步可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究。機(jī)會(huì)研究一般與規(guī)劃研究同步進(jìn) 行，以機(jī)會(huì)研究結(jié)果為基礎(chǔ)，可以設(shè)立國(guó)家、部門、地區(qū)的投資備選項(xiàng)目庫(kù)，供決策者選擇。機(jī)會(huì)研究的方法主要是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的估計(jì)，不進(jìn)行詳細(xì)的分析計(jì) 算。在工程咨詢市場(chǎng)發(fā)育比較完善的情況下，機(jī)會(huì)研究是咨詢工程師為業(yè)主提供咨詢服務(wù)的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。主要咨詢內(nèi)容包括：

    （一）分析投資動(dòng)機(jī)

    咨詢工程師在進(jìn)行項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動(dòng)機(jī)，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機(jī)會(huì)，論證投資方向。一般而言，可以從以下方面對(duì)投資的動(dòng)機(jī)進(jìn)行識(shí)別和論證：

    （1）激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使投資者進(jìn)行技術(shù)更新改造，研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和適銷對(duì)路產(chǎn)品；

    （2）為降低單位產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)最大利潤(rùn)，增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模；

    （3）市場(chǎng)需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營(yíng)銷利潤(rùn)誘導(dǎo)投資商投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；

    （4）為分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，改善投資經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營(yíng)；

    （5）改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資布局；

    （6）受國(guó)家宏觀政策和大氣候影響，轉(zhuǎn)移投資方向，調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；

    （7）追求某領(lǐng)域項(xiàng)目投資的高回報(bào)，把握機(jī)會(huì)，創(chuàng)造條件，跟蹤投資；

    （8）利用高科技和獨(dú)特的專利技術(shù)，研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，填補(bǔ)空白，開(kāi)辟潛在市場(chǎng)，獲取超額投資利潤(rùn)；

    （9）發(fā)揮獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)和特定的投資優(yōu)勢(shì)，投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；

    （10）用活自有資金或呆帳資金，實(shí)現(xiàn)資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤(rùn)；

    （11）為增強(qiáng)企業(yè)后勁，增加經(jīng)營(yíng)效益的穩(wěn)定性，投資長(zhǎng)線項(xiàng)目（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、工業(yè)項(xiàng)目等）；

    （12）為某一大型工程項(xiàng)目輔助配套；

    （13）按有關(guān)部門要求和社會(huì)需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進(jìn)行扶貧開(kāi)發(fā)和社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；

    （14）優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，橫向聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)。

    （二）鑒別投資機(jī)會(huì)

    咨詢工程師在進(jìn)行投資機(jī)會(huì)咨詢論證時(shí)，應(yīng)根據(jù)投資者的投資動(dòng)機(jī)，對(duì)各種投資機(jī)會(huì)進(jìn)行鑒別和初選，論證投資機(jī)會(huì)醞釀的依據(jù)是否合理。咨詢工程師一般應(yīng)通過(guò)以下方面來(lái)分析各種項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對(duì)其進(jìn)行詳盡研究：

    （1）資金來(lái)源及其性質(zhì)。任何資金來(lái)源渠道，均有特定的限制使用條件。在醞釀投資機(jī)會(huì)時(shí)，必須考慮投資資金的特定限制條件。

    （2）自身優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。選擇投資項(xiàng)目必須考慮自身優(yōu)勢(shì)情況。

    （3）資源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。一種新資源的發(fā)掘及被利用，往往能給投資者帶來(lái)巨額利潤(rùn)。利用資源優(yōu)勢(shì)，選擇投資方向，是投資者首先需要考慮的因素。

    （4）新技術(shù)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。以新技術(shù)作為自己選擇投資項(xiàng)目的方向，往往是獲得巨額利潤(rùn)的重要途徑。

    （5）地理位置優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。在投資區(qū)位選擇上，運(yùn)用地理位置的優(yōu)勢(shì)往往非常重要。

    （6）市場(chǎng)超前項(xiàng)目。尋找投資機(jī)遇，關(guān)鍵要有超前意識(shí)，看到未來(lái)市場(chǎng)。潛在市場(chǎng)的挖掘和開(kāi)辟，往往能獲得超額利潤(rùn)。

    （7）現(xiàn)有企業(yè)的前后工序配套項(xiàng)目，多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場(chǎng)等綜合優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目。

    （8）具有時(shí)代特點(diǎn)而構(gòu)思的投資項(xiàng)目。

    （9）冷進(jìn)熱退，出奇制勝。策劃投資項(xiàng)目不要追風(fēng)趕熱，相反應(yīng)該是冷進(jìn)熱退，設(shè)計(jì)未來(lái)熱點(diǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目。

    （10）對(duì)某些由于人口或購(gòu)買力增長(zhǎng)而具有增長(zhǎng)潛力的消費(fèi)品以及具有較強(qiáng)需求潛力的新研制產(chǎn)品。

    （11）其他國(guó)家中在經(jīng)濟(jì)方面具有同樣水平時(shí)獲得成功的同類行業(yè)項(xiàng)目。

    （三）論證投資方向

    咨詢工程師在初步篩選投資機(jī)會(huì)后，就要對(duì)自然資源條件、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式選擇、項(xiàng)目實(shí)施的環(huán)境等進(jìn)行初步分析，并結(jié)合其他類似經(jīng)濟(jì)背景的國(guó) 家或地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、相關(guān)投資政策法規(guī)、技術(shù)設(shè)備的可能來(lái)源、生產(chǎn)前后延伸的可能、合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)政策、各生產(chǎn)要素來(lái)源及成本等，初步評(píng)價(jià)投資機(jī)會(huì)的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)影響，論證投資方向是否可行。

    把握好的投資機(jī)會(huì)，關(guān)鍵問(wèn)題在于選對(duì)投資方向。投資方向的論證應(yīng)結(jié)合我國(guó)現(xiàn)階段市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特征和基本建設(shè)規(guī)律，以及國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合不同行業(yè)的特點(diǎn)，進(jìn)行科學(xué)策劃、評(píng)估和慎重決策。

    （1）資源利用開(kāi)發(fā)型項(xiàng)目。由于不少資源具有不可再生或再生能力差的特點(diǎn)，因此，這些資源總是隨著不斷地被開(kāi)發(fā)利用而日益減少，資源量的減少，其價(jià)值就愈來(lái)愈高，尤其對(duì)那些稀缺資源或無(wú)再生能力的資源來(lái)說(shuō)，更是如此。因此，投資開(kāi)發(fā)這類資源并對(duì)其進(jìn)行加工或深加工，只要經(jīng)營(yíng)管理有方，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，投資規(guī)模經(jīng)濟(jì)，一般能取得良好收益。另外，獨(dú)具特色的旅游資源，獨(dú)特的地理、氣候形成的農(nóng)業(yè)資源，均可有效開(kāi)發(fā)利用。

    （2）填補(bǔ)市場(chǎng)空白型項(xiàng)目。項(xiàng)目投資效益的好壞，關(guān)鍵在于市場(chǎng)。尤其是工業(yè)加工項(xiàng)目，只要產(chǎn)品需求大，降低生產(chǎn)成本，就具備了獲利的基礎(chǔ)。只要投資商瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)，利用市場(chǎng)空白，構(gòu)思投資項(xiàng)目，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，就能獲得理想的投資收益。

    （3）科技領(lǐng)先型項(xiàng)目。一項(xiàng)新技術(shù)的突破，新產(chǎn)品的問(wèn)世，往往能取得超出市場(chǎng)平均利潤(rùn)幾倍、幾十倍的超額利潤(rùn)。正因?yàn)楦哳~利潤(rùn)回報(bào)的誘導(dǎo)，促使人們不斷研究應(yīng)用新技術(shù)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。因此，如果投資商按照社會(huì)的現(xiàn)實(shí)及潛在需求，組織人員攻關(guān)，研制技術(shù)領(lǐng)先的新產(chǎn)品，或者通過(guò)購(gòu)買技術(shù)專利，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品投放市場(chǎng)，則可望獲取高技術(shù)附加值帶來(lái)的高額利潤(rùn)回報(bào)。

    （4）配套加工服務(wù)型項(xiàng)目。該類項(xiàng)目投資的著眼點(diǎn)主要在于某一大項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)或某一產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，客觀上對(duì)某些配套產(chǎn)品或配套服務(wù)形成巨大需求，從而使該類項(xiàng)目投資擁有具有一定規(guī)模和穩(wěn)定的需求市場(chǎng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。因此，投資商可采取跟進(jìn)配套策略，投資開(kāi)發(fā)配套項(xiàng)目。

    （5）可收費(fèi)的基礎(chǔ)工程項(xiàng)目。對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施或基礎(chǔ)工業(yè)項(xiàng)目，如城市煤氣、收費(fèi)公路、橋梁、供水，火電站以及輸電網(wǎng)線和通訊線路等，由于投資風(fēng)險(xiǎn)較小，收益有保證，而且從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，也能獲取令人滿意的投資回報(bào)，往往是具有較強(qiáng)資本實(shí)力和良好融資渠道的投資者追逐的投資領(lǐng)域。

    （6）政府鼓勵(lì)的國(guó)有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 未來(lái)10年內(nèi)，中國(guó)政府的基建和技改投資重心將是支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和大中型企業(yè)的技術(shù)改造，投資該類項(xiàng)目一般能得到當(dāng)?shù)卣�府在政策、土地使用等方面�?yōu)惠，有時(shí) 還能得到資金和信貸等方面的支持，甚至有些項(xiàng)目政府還承諾給予某一固定比例的投資回報(bào)。因此，投資商可在綜合考慮各項(xiàng)條件和因素后，有選擇地收購(gòu)、兼并國(guó)有企業(yè)或參與支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資建設(shè)。

    論證投資方向，重點(diǎn)應(yīng)放在六類項(xiàng)目咨詢重點(diǎn)。

    （四）具體項(xiàng)目機(jī)會(huì)論證

    在投資方向最初鑒別確定之后，就應(yīng)該進(jìn)行具體項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)研究，并應(yīng)向潛在的投資者散發(fā)投資機(jī)會(huì)初步建議。具體項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究比一般機(jī)會(huì)研究更為普遍，它將項(xiàng)目設(shè)想轉(zhuǎn)變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議，其目的是要促使投資者作出反應(yīng)，因此必須包括針對(duì)該項(xiàng)目的一些基本資料，而不是簡(jiǎn)單地列舉一些可能具有一定潛力的產(chǎn)品名錄。