此次恒大地產赴港上市的招股總數(shù)為16.149億股，其中包括10.05億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，另外還有15%的超額售權。
　　恒大的招股書顯示，發(fā)行前，許家印夫婦二人持有恒大地產約80%股權，剩下不足20%股權則由戰(zhàn)略投資者持有，包括瑞信、德意志銀行、美林、高盛等國際投行。有消息顯示，這也是恒大力爭要在香港上市的原因之一。
　　市盈率5倍融資打折
　　從今年9月開始籌備至今，現(xiàn)正式招股，恒大在上市之路上表現(xiàn)得異常謹慎，其融資規(guī)模和招股價格，也隨市場波動幾經(jīng)變更。根據(jù)最終的招股材料顯示，恒大確定的招股價約為3~4港元，相應的市盈率大概為5~6倍，按每手1000股計算，購買一手恒大地產股票最少需要4040.36港元。如果以招股價上限定價的話，恒大地產此次上市融資將最多獲得64.6億港元。
　　對于融資規(guī)模的調整，許家印坦承：“目前的定價太低，賣得心痛�！彼�表示，恒大上市是為了讓公司與國際資本市場接軌，融資金額多少不重要，上市本身的意義更為重大。
　　雖然最終融資規(guī)模較此前市場傳出的78億港元至117億港元有了較大幅度的收縮，但恒大地產IPO仍然是今年內地房地產赴港融資的最大一單。
　　目前恒大在全國24個城市均有發(fā)展項目，手上土地儲備的樓面面積高達五千多萬平方米，是內地房地產公司之冠。對于企業(yè)未來發(fā)展方向，恒大地產行政總裁夏海鈞表示會繼續(xù)維持高土地儲備的經(jīng)營策略，預計日后的土地儲備規(guī)模和現(xiàn)時相若，都是樓面面積5000萬平方米左右，恒大會不斷洽購新項目，包括找尋一些二線城市的優(yōu)質地段，對于有些小型發(fā)展商沒有能力或不愿發(fā)展的項目，恒大也會考慮收購。